Eraserhead
(Cabeza Borradora-1977)

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Henry se levanta y cuando estaba por marcharse, se da cuenta que el bebé está muy enfermo, así que decide pasar la noche en vela cuidando a la criatura.
Más tarde Henry se acuesta y fantasea que detrás del radiador hay un escenario de vodevil en el que una mujer deforme que canta y baila.
En el escenario caen criaturas como la que salió de su boca en el sueño inicial.
La cantante se preocupa en pisar estos seres mientras baila.
Henry queda dormido y a su lado aparece su mujer que lo desplaza de la cama.
Henry descubre esas criaturas bajo la cama y las estrella contra la pared.
Las puertitas del mueble donde había guardado antes la oruga se abren y se muestra como va creciendo de tamaño hasta mostrar una boca enorme.
Más tarde Henry se encuentra con su vecina, quien entra en el departamento.
La vecina seduce a Henry y ambos se acuestan.
El bebé no se queda callado y Henry trata de evitar que ella lo mire.
La chica del radiador canta una canción.
Henry entra a este teatro y se encuentra con la cantante.
Pero el ambiente se enrarece y Henry es decapitado por algo que surge de su interior.
Su cabeza queda en el medio del escenario.
En tanto algo monstruoso crece en su cuello cercenado: es un bebé horrendo.
La cabeza de Henry cae en el medio de la calle, donde es encontrada por un niño quien la lleva a una oficina.
Luego es conducida a un taller, donde luego de un proceso, es convertida en goma de borrar para lápices.
Henry regresa a la angustia de su habitación, y el bebé comienza a llorar de nuevo.
Pero esta vez tiene convulsiones y Henry intenta cortar el pañal...
... inadvertidamente cortando el cuerpo de la criatura.
Una sustancia comienza a manar del cuerpo del bebé. Hay un cortocircuito y Henry se atemoriza.
El bebé cambia y su cuello crece desmesuradamente.
Su cabeza, ahora inmensa, amenaza a Henry.
Henry ve un objeto esferoide, similar a un planeta.
Finalmente se encuentra con la chica del radiador y se abraza con ella.